Gäste filtern, Ansichten speichern und exportieren

Schnell eingrenzen

Für den Alltag reicht oft, was über der Liste steht:

• Reiter: Im Haus zeigt, wer gerade eingecheckt ist. Stammgäste sind Gäste ab zwei Aufenthalten, Geburtstage alle mit Geburtstag in den nächsten 14 Tagen. Newsletter zeigt, wer eingewilligt hat.
• Suche: Sie findet Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Steuernummern.
• Land und Letzter Aufenthalt: Das Länderfeld bietet nur Länder an, aus denen Sie Gäste haben, mit ihrer Anzahl.

Eigene Regeln setzen

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   Klicken Sie in der Leiste auf Filter.

   Im leeren Dialog stehen unter Vorschläge fertige Filter, etwa Familien oder Stammgäste ohne Newsletter. Ein Klick setzt die Regeln, danach können Sie sie anpassen.

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   Fügen Sie mit Regel hinzufügen eine Regel hinzu.

   Jede Regel besteht aus Feld, Vergleich und Wert, zum Beispiel Alter mindestens 18. Unten zählt HANS gleich mit, wie viele Gäste zutreffen.

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   Klicken Sie auf Übernehmen.

   Die Regeln stehen danach als Chips über der Liste. Mit dem Kreuz an einem Chip nehmen Sie eine Regel einzeln zurück.

Ein Gast erscheint nur, wenn alle Regeln auf ihn zutreffen. Bis zu zwölf Regeln sind möglich.

Als Ansicht speichern

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   Klicken Sie im Filter-Dialog auf Als Ansicht speichern.

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   Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Speichern.

Die Ansicht merkt sich Reiter, Suche, Land, letzten Aufenthalt und Regeln. Sie gehört dem Haus: Alle Mitarbeiter finden sie in der Leiste im Feld Gespeicherte Ansicht. Speichern Sie unter einem Namen, den es schon gibt, ersetzt die neue Ansicht die alte. Löschen können Sie eine Ansicht im Filter-Dialog unter Ansichten dieses Hauses.

Exportieren

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   Klicken Sie rechts in der Leiste auf Export.

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   Wählen Sie das Format.

   Zur Wahl stehen Excel, CSV, JSON und Text.

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   Wählen Sie unter Spalten die Gruppen.

   Vorausgewählt sind Stammdaten und Aufenthalte. Vor- und Nachname sind immer dabei.

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   Klicken Sie auf Herunterladen.

Was dann passiert

Exportiert wird immer die ganze Trefferliste des aktuellen Filters, nicht nur die Zeilen, die gerade geladen sind. Ohne Filter ist es das ganze Verzeichnis. Das zuletzt gewählte Format steht beim nächsten Export schon da.

Wenn es nicht klappt